לקוח/ה  יקר/ה 
על פי החוק, החל מ 1/11/2015, בטרם פגישה לטיפול בתנאים פנסיונים, על סוכן פנסיוני לקבל מהמסלקה הפנסיונית המקושרת לכל הגופים הפיננסיים מידע על העמית. 
על מנת לקבל את המידע וכהכנה לפגישה עלינו לקבל למשרדנו במייל חוזר:

• צילום ת.ז (כולל ספח) – בתחתית העמוד כפתור 'צירוף מסמך/ תעודת זהות' בו ניתן להעזר למשלוח המסמך.
• טופס יפוי כוח לסוכן לקבלת המידע חתום על ידכם. בתחתית העמוד כפתור 'טופס יפוי כוח' בעזרתו ניתן להדפיס את הטופס הנחוץ.
• קוד לקבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית

להלן הנחיות לקבלת קוד מהמסלקה: 
יש ללחוץ על  כפתור 'תן ייפוי כוח' לסוכן  ולבחור באופציה של קוד מיידי.
יש למלא פרטים אישיים (פרטי האשראי הינם לבדיקת נתונים בלבד ולא לחיוב!)
את הקוד שמקבלים יש להעביר למשרדנו במייל. תוך 7 ימים נקבל את כל הנתונים הנדרשים ונתאם עמכם  מועד פגישה.